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中国11月财新PMI创十年新高,美国11月非农数据远逊预期

发布时间:2020/12/14 22:26:53信息来源:www.gxgwz.com点击:

一周概述:

宏观要闻

“十四五”期间将加强住房保障体系建设,有效扩大保障性租赁住房供给;中国11月财新制造业PMI升至54.9,创十年来新高;美国总统拜登提名耶伦为财政部长;美国11月非农录得增加24.5万人,连续第5个月增幅下滑。

数据跟踪

资金面上,当周央行公开市场操作净回笼300亿。行业数据方面,Mysteel调研的247家高炉开工率、110家洗煤厂开工率略微下滑;当周螺纹钢价格下降明显,动力煤价格上涨近50元/吨、水泥、混凝土价格基本稳定,上海平水铜价格上涨近1640元/吨;乘用车日均零售5.3万辆,同比增长7%。

金融市场

商品期货方面,原油、铜、铝、黄金和白银均收涨。全球股市方面,国内股市全部上涨,美三大指数均创历史新高。美元指数收于90.77,跌幅1.12%。

一、宏观要闻

(一)热点聚焦

◎李克强主持召开国务院常务会议,部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作等。会议要求,有关部门要按照党中央、国务院部署,压实责任,对照协定明确任务分工和时限,尽早完成协定生效实施的国内相关工作。

◎中共中央政治局常委、国务院副总理韩正3日在住房城乡建设部召开座谈会。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神,贯彻落实党的十九届五中全会精神,坚定不移落实房地产长效机制,谋划好“十四五”时期住房工作,加强住房保障体系建设,有效扩大保障性租赁住房供给。

◎国务院副总理孙春兰、国务委员王勇在京调研新冠病毒疫苗研发和生产准备工作,孙春兰指出,要继续科学严谨推进疫苗Ⅲ期临床试验,确保疫苗安全有效、经得起各方面检验。要做好大规模生产准备,要研究制定疫苗上市后的接种分配方案。

◎中国11月制造业PMI升至52.1%,连续9个月高于临界点,前值为51.4%。11月非制造业PMI升至56.4%,前值为56.2%。****统计局表示,随着近期大宗商品价格普遍上涨,以及企业生产、采购活动加快,本月制造业原材料采购价格和产品销售价格均有明显上升。本月黑色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均位于60.0%以上高位景气区间。中国11月财新制造业PMI升至54.9,创十年来新高,产出与新订单增速均升至十年高点。客户需求持续强劲回升,带动企业用工出现2011年5月后**急速增长。

◎美联储褐皮书:美国大部分地区的经济复苏仍然温和,新冠感染人数特别高企的地区经济出现放缓迹象。

◎美国当选总统拜登提名美联储前主席耶伦为财政部长。耶伦曾任美国联邦储备委员会主席,任期是2014年2月3日至2018年2月5日,她是美联储百年历史上****位女性******。

◎美国11月季调后非农就业人口录得增加24.5万人,不及市场预期,且连续第5个月增幅下滑。因确诊病例再次激增,再加上政府缺乏更多救助资金,这对美国经济从大流行的衰退中复苏造成了威胁。

◎美国初请失业金人数71.2万。美国至11月28日当周初请失业金人数录得71.2万人,低于市场预期。美国的失业增速达到了公共卫生事件危机时期以来的****水平,这表明企业雇佣仍在继续,尽管速度有所放缓。

◎英国财政大臣苏纳克:今年英国经济或将萎缩11.3%,这将是1709年以来**严重的衰退。为应对新冠肺炎疫情,今年英国政府支出已达到2800亿英镑,本财年政府借贷预计将达到3940亿英镑,相当于英国国内生产总值的19%,远超上财年水平。

(二)要闻速览

◎中共中央政治局就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习。****主席习近平指出,要加强知识产权保护工作顶层设计。要研究制定“十四五”时期****知识产权保护和运用规划,明确目标、任务、举措和实施蓝图。要加强关键领域自主知识产权创造和储备。

◎国务院副总理刘鹤:构建新发展格局的根本要求,就是要提升供给体系的创新力和关联性,解决好各类“卡脖子”和瓶颈问题,畅通国民经济循环。

◎全国政协经济委员会副主任刘世锦:中国经济从疫情冲击中率先恢复,走势符合预期,三季度增速已达0.7%,全年可争取2%左右的增长。正常情况下,明年可以争取7%-8%或以上的增长率,但不是重返高增长的轨道。

◎商务部发言人高峰3日在例行新闻发布会上表示,关于外贸物流问题,运力供需不匹配是运价上涨的直接原因,集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。商务部将会同有关部门,继续推动加大运力投放,支持加快集装箱回运,提高运转效率,支持集装箱制造企业扩大产能,为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

◎新一轮的全市场退市制度改革方向逐渐明朗,规则有望近期落地。退市新规将吸收借鉴科创板、创业板试点退市改革经验,优化退市标准和程序,拓宽多元退出渠道,预计近期会推出并对外征求意见。

◎在**新发布的三季度货币政策执行报告中,央行重提“把好货币供应总闸门”和“保持宏观杠杆率基本稳定”,进一步明确了货币政策将回归稳健中性的态度。

◎今年地方债发行规模将创出历史新高。截至11月底,今年地方债合计发行6.26万亿。加上注资中小银行的2000亿专项债即将发行,全年地方债发行规模有望达到6.5万亿。

◎受近期国际国内贵金属价格出现较大幅度波动影响,包括工行、农行、建行、交行、招行、平安、中行在内的7家银行,宣布暂停相关贵金属业务新客户开立交易账户。

◎《再生钢铁原料》****标准29日通过审定,该标准有望于2020年年底发布。

◎欧元区制造业的分化走势在11月呈现加剧态势。德国的制造业活动仍然在强劲扩张,推动整个欧元区制造业PMI终值高于此前市场的预期中值。与此同时,法国、西班牙的制造业PMI已经跌破50荣枯线,但法国的数据较初值有所上调;意大利的这一先行经济数据虽然仍在荣枯线上方,但低于上月水平且不及市场预期。

◎近日,“2020全球挖掘机制造商20强榜单”如期发布。其中,前五强分别是小松、卡特彼勒、日立、沃尔沃/临工、三一重工。与此同时,徐工、柳工、雷沃重工、中联重科也进入全球20强。

◎淡水河谷:今年前三季度销往中国的铁矿石量占全球销量的比例高于去年,达到近70%,计划到2022年底实现年产铁矿石4亿吨,还将进行投资扩大年产能到4.5亿吨,以应对突发事件确保年产4亿吨,或满足更为强劲的需求。

二、数据跟踪

(一)资金面

图1:当周央行货币净回笼300亿

图2:当周同业拆放利率回落0.2%

(二)行业数据

图3:当周浙电日耗煤量上升0.5万吨

图4:当周247家钢厂高炉开工率略微下降

图5:全国110家洗煤厂开工率下降0.3%

图6:当周螺纹钢价格下降67元/吨

图7:当周动力煤价格上涨近50元/吨

图8:当周上海平水铜价格上涨1640元/吨

图9:当周水泥价格保持稳定

图10:当周混凝土价格保持稳定

图11:当周乘用车日均零售10.7万辆,减3%

图12:当周BDI指数小幅下跌

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,原油、铜、铝、黄金和白银均收涨,其中,白银大涨近7%。全球股市方面,国内股市全部上涨,创业板涨幅趋前;美股、欧股整体表现较好,美三大指数均创历史新高。外汇市场方面,美元指数收于90.77,跌幅1.12%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布11月进出口数据

时间:周一(12/07)

点评:虽然海外疫苗研发好于市场预期,但短期内仍未能大规模量产,海外产业链也未能快速恢复,因此在未来1个季度内中国产业链在全球中的地位仍难以撼动,预计11月进出口景气度继续改善。

(二)中国将公布11月CPI、PPI

时间:周三(12/09)

点评:海通证券表示,供给压力缓解下猪价预计继续下行,叠加去年同期较高基数影响,预计11月CPI同比继续回落至0。PPI方面,11月以来国际油价回升,国内煤价、钢价上行,预计11月PPI同比降幅收窄至-1.9%。

(三)中国将公布11月金融数据

时间:周三(12/09)

点评:季节性显示11月新增贷款规模环比通常有所提升。M2增速方面,受到永煤事件冲击,11月企业贷款和企业债券合计同比有所下降,预计11月M2增速小幅下降至10.4%。

(四)下周重点数据一览

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